8 Integrações de CRM poderosas e gratuitas para impulsionar seu trabalho

Já se foi o tempo em que as empresas viam o telefone como uma ferramenta interessante para vender seus produtos. Conforme as técnicas de vendas, marketing e atendimento ao cliente evoluíram junto com a tecnologia, as pessoas começaram a se perguntar sobre as melhores maneiras de coletar, classificar e armazenar grandes quantidades de dados de clientes. Em pouco tempo, surgiram plataformas modernas de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Hoje em dia, empresas voltadas para negócios usam ferramentas de CRM para coletar e classificar dados. Ao mesmo tempo, novos desafios começaram a surgir. Os problemas mudaram para a integração de CRMs com outras partes do negócio, para que eles possam receber e enviar dados de e para vários canais, incluindo:

• Ferramentas de marketing por e-mail
• Calendários
• Plataformas de comércio eletrônico
• Ferramentas de chamada na nuvem
• Redes sociais
• Ferramentas de gerenciamento de contratos e propostas
• Aplicativos de comunicação da equipe

Na maioria das vezes, isso acontece quando você deseja que o CRM atue como uma única “fonte da verdade”. Em outras palavras, um CRM capaz de agregar todos os dados relevantes em um único lugar e fornecer uma visão geral que reflita o cliente.

Isso leva a uma maior eficiência, melhores relatórios, decisões mais sábias e, acima de tudo, melhores experiências do cliente.

Então, quais são as opções quando se trata de integrações de CRM? Existem várias maneiras de abordá-los, e são:

• Código
• Interfaces de programação de aplicativos (APIs)
• Integrações nativas, quando disponíveis
• Integrações de terceiros (Make)

Algumas alternativas requerem experiência em programação. As integrações nativas podem ser convenientes o suficiente para conectar suas ferramentas de software ao CRM. Por outro lado, nem toda integração nativa é boa o suficiente. Alguns são mal desenvolvidos e não é preciso mais do que uma rápida olhada nos sites de avaliação para saber o que esperar. Além disso, as integrações nativas não resolverão todas as suas necessidades de integração de uma vez.

Essa “lacuna de integração” geralmente é resolvida com a utilização de serviços de terceiros como o Make (antigo Integromat), que permite conectar centenas de serviços e trabalhar com dados de mais maneiras do que a maioria pode imaginar.

Levando isso em consideração, vamos dar uma olhada mais de perto nas integrações de CRM que você pode criar, implantar e modificar facilmente com o Make.

1. Importe leads do Facebook para o Pipedrive CRM

Os formulários de anúncios de leads do Facebook permitem que os profissionais de marketing direcionem e obtenham leads relevantes com base em diversos dados demográficos. Ao mesmo tempo, eles permitem que os clientes enviem facilmente um formulário pré-preenchido com dados extraídos de seus perfis. Até agora tudo bem.

Agora, para a parte complicada, os leads não são bons se não conseguem encontrar o caminho para o CRM.

Quem fará a importação? Se você é um vendedor, você deseja dedicar algum tempo ao argumento de venda e fechamento. Se você é um profissional de marketing, deseja trabalhar em campanhas empolgantes em vez de gastar horas movimentando dados.

Para resolver isso, Make é a resposta.

O modelo abaixo criará automaticamente um contato no Pipedrive assim que um formulário de anúncio de lead do Facebook for enviado. Uma oferta é criada como um bônus, e nenhuma integração nativa vai te dar isso.

2. Envie as sequências de e-mail certas para seus contatos de CRM na hora certa

 As campanhas de email são uma base sólida para inúmeras estratégias de marketing. E o que é ainda melhor, é um canal seu. Isso significa que é você quem decide a quem entrar em contato, como e quando.

No entanto, o problema continua o mesmo: o marketing por email requer a movimentação de dados. Muitos disso. E se você não estiver com vontade de fazer isso, pode sempre contar com nossos modelos para adicionar seus novos leads do Insightly ao Constant Contact. É simples assim.

3. Impedir que comunicações ruins da equipe atrapalhem as oportunidades de negócios

“Você cuidou desse negócio?”

“Uhm, não … eu pensei que VOCÊ sabia.”

Soa familiar?

Não é incomum perder uma informação importante no fluxo de dados que flui por uma empresa. Também pode ser caro, já que você está perdendo um cliente potencial e, portanto, uma receita potencial.

Ainda há esperança.

Você pode configurar um fluxo de trabalho para ser notificado sobre os eventos mais relevantes em seu sistema CRM, como uma nova oportunidade no Salesforce.

Usando o modelo abaixo, uma mensagem do Slack é enviada a um canal e uma tarefa é criada no ClickUp quando essas oportunidades aparecem no Salesforce.

Dessa forma, todos na equipe ficarão cientes de quem foi atribuído à oportunidade, e você verá isso sempre que olhar para o painel de gerenciamento de projeto.

4. Entenda as necessidades e preocupações dos clientes sem sair do CRM

As empresas modernas reconhecem o valor e a importância das equipes de suporte ao cliente.

O trabalho deles contribui para que os clientes permaneçam leais à empresa, compartilhem comentários positivos e, por fim, divulguem sua empresa.

Também é vital para vendas e marketing saber como o suporte ao cliente está interagindo com os clientes e quais problemas eles estão enfrentando.

Simplificando, quanto mais eles souberem sobre o cliente antes da interação, melhor. Isso permite que os profissionais de marketing e representantes de vendas adicionem um toque pessoal, façam as perguntas certas e criem campanhas mais inteligentes.

E integrações adequadas são suas amigas quando se trata de conseguir isso. O modelo a seguir o ajudará a registrar novos tíquetes do Zendesk para seus leads no no CRM. É uma maneira fácil de obter as informações relevantes onde mais importa e sem levantar um dedo.

5. Armazene os clientes de comércio eletrônico em seu CRM e agradeça a todos por fazer negócios com você

Ao falar sobre a coleta de informações sobre clientes de vários canais em um só lugar, o comércio eletrônico não pode ficar de fora.

Para todos aqueles que estão lidando com solicitações de clientes, é essencial saber o seguinte:

• Endereço de cobrança e envio, endereço de e-mail, número de telefone
• Histórico e detalhes do pedido
• Histórico de entrega
• Faturas emitidas, notas de crédito
• Implementando dois modelos Make bastante simples, você poderá obter os dados e melhorar a experiência do cliente de uma só vez.

O primeiro modelo criará um novo cliente e um negócio no Zoho CRM a partir de um novo pedido do Squarespace e dará seguimento com um grande e agradável e-mail de agradecimento.

O segundo modelo fará o upload de novas faturas para o Zoho e as associará aos contatos certos.

Chega de idas e vindas entre seu software de contabilidade e CRM, chega de documentos ausentes. Seus colegas vão agradecer, acredite.

6. Acelere o envio de contratos 

As plataformas de assinatura eletrônica estão mais proeminentes do que nunca e por um bom motivo.

As assinaturas eletrônicas são uma maneira rápida e conveniente de criar e enviar documentos legalmente vinculativos.

Eles reduzem significativamente o tempo necessário para a entrega postal do documento ou para marcar uma reunião com várias partes.

Existem várias maneiras de aproveitar seu CRM para tornar esse processo ainda mais eficaz. Muito bom para ser verdade?

As empresas geralmente enviam um determinado tipo de documento ou um modelo. A única coisa que muda é o nome do cliente, seu endereço de e-mail, todas essas coisas pessoais.

Assim, faz sentido extrair essas informações diretamente do CRM e enviar o documento automaticamente quando um negócio é fechado. No piloto automático, sem sua intervenção.

O que é melhor, não é uma configuração fictícia – e temos um modelo para provar isso!

7.Obtenha informações sobre os clientes quando o telefone estiver tocando

Para ter uma conversa significativa com um cliente, você precisa saber com quem está falando.

Imagine atender uma ligação e não conseguir saber se a pessoa do outro lado é um cliente valioso de longo prazo ou um cliente em potencial ligeiramente interessante.

Você não sabe se eles compraram seu produto ou serviço anteriormente e suas mãos estão suando enquanto digita o nome deles no CRM em uma tentativa desesperada de descobrir mais.

Felizmente, existe uma solução. Usando o modelo abaixo, você pode conectar o aplicativo do sistema telefônico Aircall ao Capsule CRM e obter as informações de que precisa instantaneamente, logo abaixo do número do telefone.

Chega de surpresas desagradáveis!

8. Recompensar aniversários de clientes 

Os CRMs podem ir além da coleta de dados. A chave para obter todo o poder é aprender como usar os dados para beneficiar os clientes (e sua empresa).

Não podemos enfatizar isso o suficiente, mas a personalização é uma das regras mais fundamentais a seguir ao administrar uma empresa.

Não é só que os clientes estão mais propensos a comprar de você se a experiência for personalizada; eles ficam completamente frustrados se não for.

Ninguém quer isso. Você deseja oferecer produtos relevantes, enviar sugestões personalizadas por e-mail ou criar anúncios que convertem.

Nessa linha, você também pode considerar promoções de “aniversário do cliente”.

Criamos um modelo que envia um cupom WooCommerce para seus contatos do HubSpot CRM um ano depois de você os abordar pela primeira vez.

Você pode personalizá-lo facilmente enviando um cupom um ano após a primeira compra, conversão, e-mail de marketing ou última atividade; isso depende de você e de seus recursos de rastreamento de CRM.

Duas coisas permanecerão verdadeiras: os clientes gostam de descontos e adoram ser tratados como indivíduos.

Você realmente não pode dar errado com este.

Conclusão 

Esperamos que os modelos e ideias abaixo o inspirem a obter o máximo do seu CRM.

Todos são vencedores aqui: sua empresa, membros da equipe e, o mais importante, seus clientes.

Vamos fazer uma recapitulação rápida do que você está obtendo com as integrações de CRM:

• Clientes mais felizes
• Uma única fonte de dados centralizada
• Maior eficiência e colaboração em equipe
• Melhores leads e um aumento nas vendas
• Para concluir, uma palavra de cautela: não confie demais nos CRMs.

A automação e as integrações são ótimas, mas os clientes são sensíveis e podem notar uma falta de componente humano quando ele está ausente.

Certifique-se de que seus dados estão corretos e suas campanhas cuidadosamente elaboradas. Além disso, não se esqueça de treinar adequadamente todos na empresa que precisam trabalhar com o CRM.

Feliz automação!

Fonte: https://www.integromat.com/en/blog/no-code-crm-integrations